電子元器件——細分行業(yè)，持續(xù)繁榮

2012年，隨著相關細分行業(yè)扶持政策的出臺，電子元器件行業(yè)有望通過子行業(yè)的表現帶動整個行業(yè)的啟動。如LED行業(yè)的政策扶持，智能手機、平板電腦以及智能電視等具創(chuàng)新技術的終端電子產品的層出不窮，都將帶動電子板塊的走強。

　　從行業(yè)面看，盡管受歐洲債務危機的影響，國際半導體銷售和半導體設備訂單出貨比都出現下滑，行業(yè)整體景氣度下滑，下游終端銷售也不及預期，但總體看，2012年來全球主要半導體廠商銷售額穩(wěn)步提升，預計今年下半年旺季的總體行情要明顯好于去年。而全球電子行業(yè)景氣度已經處于回升趨勢中。不過二季度業(yè)績預告相繼披露多數公司增速較低，部分導致行業(yè)估值有回調壓力，整個行業(yè)實現全面復蘇仍需要一段時間，但未來行業(yè)總體向好的趨勢已經確立。

　　從業(yè)績來看，電子元器件行業(yè)已經從底部走出來，從上市公司已公布的半年報來看，今年三季度上市公司業(yè)績有望出現較大規(guī)模的反轉。分析5月份半導體行業(yè)的銷售數據，環(huán)比依然保持增長，表明行業(yè)需求依然處于恢復過程當中。尤其是細分行業(yè)分化將更加明顯，業(yè)績有望大幅提升的細分行業(yè)如半導體照明、終端消費電子等都將是支撐行業(yè)的立柱。

　　從子行業(yè)來看，其中消費電子的持續(xù)繁榮啟動了新一輪的行業(yè)復蘇。今年是半導體照明向民用照明拓展的初始元年，在政策扶持以及成本控制的引導下，全行業(yè)有望進入新一輪的快速增長。LED政策扶持效應將逐步體現。目前各種政策正在逐步進入落實階段，眾多政府支持項目的啟動給國內LED企業(yè)帶來了新的訂單和需求，預計LED下半年的景氣度可能超過上半年?？梢奓ED作為國家強力支持的新興產業(yè)，中線還具有較大的想象空間。而隨著中低端智能手機大規(guī)模推向市場和平板電腦新產品層出不窮，未來需求也有想象空間，看好其未來投資價值。

　　從投資角度看，電子元器件行業(yè)目前估值水平處于中等水平，部分低估值個股存在估值修復需求。隨著行業(yè)政策的扶持，下半年的投資機會也逐步顯現，投資者不妨關注子行業(yè)中和政策掛鉤或受益創(chuàng)新能力的個股，如歐菲光（002456）、長信科技（300088）、同方國芯（002049）、三安光電（600703）等。
來源：江南時報

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