投資要點
1. 3C 融合背景下移動智能終端成為消費電子市場的新核心。通信、娛樂消費、計算辦公是消費電子三大核心功能需求,互聯(lián)網(wǎng)的崛起極大豐富和完善了PC 的娛樂和通信功能,使其成為20世紀90年代消費電子市場的核心。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起,移動智能終端的3C 功能完善之門被打開,并在2011年出貨量超過PC,成為消費電子市場的新核心。
2. 移動智能終端市場的競爭焦點正從“通信功能”轉向“娛樂消費”。2007年以來全球移動智能終端市場發(fā)生了深刻變化,一方面出貨量持續(xù)快速增長,另一方面市場格局發(fā)生顛覆性變化,蘋果、三星取代2007年的諾基亞、RIM 成為市場新的領導者。以娛樂消費為重心的市場競爭時代正在來臨, 市場格局的深刻變化背后,折射出不同廠商在適應移動智能終端娛樂功能演進的不同態(tài)度和做法。
3. 蘋果“iPhone/iPad+iOS+App-Store”的模式引領移動智能終端進入生態(tài)體系競爭的時代。蘋果生態(tài)體系的打造和成功植根于它軟硬件結合的深厚基礎之上,借助第三方內(nèi)容應用產(chǎn)生的吸引力,蘋果實現(xiàn)了自身終端價值的提升。谷歌在蘋果之外打造一個開放的Andirod 生態(tài)體系,三星、摩托等終端在這一生態(tài)體系下完成了轉型,適應了移動智能終端時代的新競爭。移動智能終端兩大生態(tài)體系的競爭正在加劇。
4. 生態(tài)體系之間的激烈競爭推動硬件技術創(chuàng)新。移動智能終端市場的不平衡化正在深化,蘋果、三星拿走了行業(yè)99%的利潤,其他廠商陷入虧損狀態(tài)。這一現(xiàn)象不僅反映了蘋果在軟硬件結合方面的優(yōu)勢,更折射出了新競爭時代蘋果和三星在硬件技術體系的獨特優(yōu)勢。Andriod 生態(tài)下各廠商不僅需要自行完成硬件架構與Andriod 系統(tǒng)、乃至重要應用體驗之間的深度優(yōu)化,同時還要推動獨特硬件技術創(chuàng)新,以增強終端吸引力。移動智能終端的門檻, 無論是軟硬件結合,還是硬件技術創(chuàng)新,在過去幾年里都被大大提高了, 其他廠商需要時間來適應新的競爭。
5. 未來幾年移動智能終端技術創(chuàng)新依然有巨大的空間。當前移動智能終端市場正出現(xiàn)輕薄化與大屏化、高性能化與長待機的平衡、不同市場定位下硬件成本制約等幾大熱點主題。未來移動智能終端硬件創(chuàng)新熱點值得關注, 如芯片的高性能、集成化趨勢,顯示觸控的集成超薄化、高清節(jié)能化趨勢, 外觀件的鋁合金一體成型化,聚合物鋰電池高容量和小體積演進,攝像頭的超薄化、高像素演進。
6. 國內(nèi)移動智能終端產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大發(fā)展機遇。移動智能終端輸入輸出技術創(chuàng)新仍是重點,同時硬件體系對精密制造能力的要求也越來越高,將是國內(nèi)廠商技術引進和消化創(chuàng)新的方向。在全球電子制造業(yè)產(chǎn)能轉移內(nèi)地的背景下,國內(nèi)廠商將獲得技術升級和訂單轉移的巨大市場機遇。
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